ISO 21504:2022 プロジェクト、プログラム、ポートフォリオ管理—ポートフォリオ管理に関するガイダンス | ページ 2

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

序文

ISO (国際標準化機構) は、各国の標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合です。国際規格の作成作業は、通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。 ISOと連携して、政府および非政府の国際機関もこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するすべての問題について、国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

この文書の作成に使用された手順と、今後の維持を意図した手順は、ISO/IEC 指令で説明されています。 1. 特に、さまざまなタイプの ISO 文書に必要なさまざまな承認基準に注意する必要があります。この文書は、ISO/IEC 指令の編集規則に従って作成されました。 2 ( www.iso.org/directives を参照)

このドキュメントの要素の一部が特許権の対象となる可能性があることに注意してください。 ISO は、そのような特許権の一部または全部を特定する責任を負わないものとします。ドキュメントの開発中に特定された特許権の詳細は、序文および/または受信した特許宣言の ISO リストに記載されます ( www.iso.org/patents を参照)

このドキュメントで使用されている商号は、ユーザーの便宜のために提供された情報であり、保証を構成するものではありません。

規格の自発的な性質の説明、適合性評価に関連する ISO 固有の用語と表現の意味、および技術的貿易障壁 (TBT) における世界貿易機関 (WTO) の原則への ISO の準拠に関する情報については、以下を参照してください。 www.iso.org/iso/foreword.html .

この文書は、技術委員会 ISO/TC 258, プロジェクト、プログラムおよびポートフォリオ管理によって作成されました。

この第 2 版は、技術的に改訂された第 1 版 (ISO 21504:2015) を取り消して置き換えるものです。主な変更点は次のとおりです。

  • 用語と定義、図およびテキストは、ISO 21500:2021 および ISO 21502:2020 に準拠しています。

序章

このドキュメントは、プロジェクトとプログラムのポートフォリオ管理の原則に関するガイダンスを提供します。通常、プロジェクトとプログラムのポートフォリオの管理は、価値を提供するための組織戦略をサポートします。

このドキュメントは、次のユーザーを対象としています。

  • a)組織戦略と事業計画の設定と実施を担当する役員および上級管理者。
  • b)プロジェクト、プログラム、およびポートフォリオの選択、承認、および管理に責任を負う意思決定者。
  • c)プロジェクトとプログラムのポートフォリオの実施と管理を担当するチームと個人。
  • d)プロジェクトおよびプログラム管理者およびその他の利害関係者。

1 スコープ

このドキュメントは、プロジェクトとプログラムのポートフォリオ管理の原則に関するガイダンスを提供します。このドキュメントは、公的または私的な、あらゆる規模の組織またはセクターを含むあらゆるタイプの組織に関連しています。

このドキュメントで示されているガイダンスは、各プロジェクトおよびプログラム ポートフォリオの特定の環境に適合するように調整されることを目的としています。

このドキュメントは、プロジェクト管理、プログラム管理、またはその他の特定の種類のポートフォリオ管理 (財務ポートフォリオ管理など) に関するガイダンスを提供するものではありません。

2 参考文献

このドキュメントには規範的な参照はありません。

3 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

ベースライン

パフォーマンスを監視および管理するための比較基準

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.5]

3.2

利点

アドバンテージ、価値、またはその他のプラスの効果を生み出した

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.6]

3.3

ガバナンス

組織を指揮および管理するための原則、ポリシー、およびフレームワーク

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.25]

3.4

運営組織

組織、組織、または組織の一部の ガバナンス (3.3) について責任を負う個人、グループ、またはエンティティ

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.26]

3.5

結果

プロジェクト(3.12) or プログラム(3.10) からの出力の使用に起因する変更。

[出典:ISO 21502:2020, 3.13, 修正 — 「またはプログラム」が追加されました。]

3.6

ポートフォリオ

戦略的目標を達成するための管理を容易にするためにグループ化された ポートフォリオ構成要素 (3.7) の集まり。

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.42]

3.7

ポートフォリオ コンポーネント

プロジェクト (3.12) 、 プログラム (3.10) 、 ポートフォリオ (3.6) 、またはその他の関連作業

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.43]

3.8

ポートフォリオマネージャー

戦略目標を達成するための ポートフォリオ(3.6) に対する説明責任と責任を持って任命された人。

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.46]

3.9

ポートフォリオ管理

戦略目標の達成を指揮し、管理するための調整された活動

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.45]

3.10

プログラム

利益(3.2) を実現するために調整された方法で管理されるプログラムコンポーネントのグループ。

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.50]

3.11

プログラム管理

特定された 利益(3.2) と成果物の実現を指揮し、管理するための調整された活動

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.54]

3.12

事業

1つまたは複数の定義された目的を達成するための一時的な努力

[出典:ISO 21502:2020, 3.20]

3.13

プロジェクト管理

合意された目的の達成を指示および管理するための調整された活動

[出典:ISO 21502:2020, 3.24]

3.14

利害関係者

プロジェクト(3.12) 、 プログラム(3.13) or ポートフォリオ(3.6) のいずれかの側面に関心を持っている、または影響を与える可能性がある、影響を受ける可能性がある、または影響を受けていると認識している個人、グループ、または組織。

[出典:ISO/TR 21506:2018, 3.79]

3.15

戦略的提携

組織の戦略的目標の達成に貢献する ポートフォリオ構成要素(3.7) の選択と調整の結果。

参考文献

[1]ISO 21500:2021, プロジェクト、プログラム、およびポートフォリオの管理 — 背景と概念
[2]ISO 21502:2020, プロジェクト、プログラムおよびポートフォリオ管理 — プロジェクト管理に関するガイダンス
[3]ISO 21503, プロジェクト、プログラムおよびポートフォリオ管理 — プログラム管理に関するガイダンス
[4]ISO 21505, プロジェクト、プログラムおよびポートフォリオ管理 — ガバナンスに関するガイダンス
[5]ISO/TR 21506:2018, プロジェクト、プログラム、およびポートフォリオの管理 — 語彙
[6]ISO 21508,プロジェクトおよびプログラム管理におけるアーンド バリュー管理
[7]ISO 21511, プロジェクトおよびプログラム管理のための作業分解構造

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, 2 (see www.iso.org/directives ).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents ).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT), see www.iso.org/iso/foreword.html .

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 258, Project, programme and portfolio management.

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 21504:2015), which has been technically revised. The main changes are as follows:

  • terms and definitions, figures and the text have been aligned with ISO 21500:2021 and ISO 21502:2020.

Introduction

This document provides guidance on the principles of project and programme portfolio management. Typically, management of a project and programme portfolio supports the organizational strategies to deliver value.

This document is intended to be used by:

  • a) executives and senior managers responsible for setting and implementing organizational strategy and business planning;
  • b) decision-makers responsible for selecting, authorizing and governing projects, programmes and portfolios;
  • c) teams and individuals responsible for implementing and managing the project and programme portfolios;
  • d) project and programme managers and other stakeholders.

1 Scope

This document gives guidance on the principles of project and programme portfolio management. This document is relevant to any type of organization including public or private and any size organization or sector.

The guidance presented in this document is intended to be adapted to suit the specific environment of each project and programme portfolio.

This document does not provide guidance on project management, programme management, or other specific types of portfolio management (such as financial portfolio management).

2 Normative references

There are no normative references in this document.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

baseline

reference basis for comparison against which performance is monitored and controlled

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.5]

3.2

benefit

created advantage, value or other positive effect

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.6]

3.3

governance

principles, policies and framework by which an organization is directed and controlled

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.25]

3.4

governing body

person, group or entity accountable for the governance (3.3) of an organization, organizations or a part of an organization

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.26]

3.5

outcome

change resulting from the use of the output from a project (3.12) or programme (3.10)

[SOURCE:ISO 21502:2020, 3.13, modified — “or programme” have been added.]

3.6

portfolio

collection of portfolio components (3.7) grouped together to facilitate their management to meet strategic objectives

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.42]

3.7

portfolio component

project (3.12) , programme (3.10) , portfolio (3.6) , or other related work

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.43]

3.8

portfolio manager

person appointed with the accountability and responsibility for a portfolio (3.6) to meet strategic objectives

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.46]

3.9

portfolio management

coordinated activities to direct and control the accomplishment of strategic objectives

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.45]

3.10

programme

group of programme components managed in a coordinated way to realize benefits (3.2)

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.50]

3.11

programme management

coordinated activities to direct and control the realisation of identified benefits (3.2) and deliverables

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.54]

3.12

project

temporary endeavour to achieve one or more defined objectives

[SOURCE:ISO 21502:2020, 3.20]

3.13

project management

coordinated activities to direct and control the accomplishment of agreed objectives

[SOURCE:ISO 21502:2020, 3.24]

3.14

stakeholder

person, group or organization that has interests in, or can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by, any aspect of a project (3.12) , programme (3.13) or portfolio (3.6)

[SOURCE:ISO/TR 21506:2018, 3.79]

3.15

strategic alignment

result of selecting and adjusting portfolio components (3.7) to contribute to accomplishing the strategic objectives of an organization

Bibliography

[1]ISO 21500:2021, Project, programme and portfolio management — Context and concepts
[2]ISO 21502:2020, Project, programme and portfolio management — Guidance on project management
[3]ISO 21503, Project, programme and portfolio management — Guidance on programme management
[4]ISO 21505, Project, programme and portfolio management — Guidance on governance
[5]ISO/TR 21506:2018, Project, programme and portfolio management — Vocabulary
[6]ISO 21508, Earned value management in project and programme management
[7]ISO 21511, Work breakdown structures for project and programme management